인물소개

1995년에 대한생명에 입사하였다. 2004년부터 한화생명 VIP고객 상담전문조직인 FA센터 (Financial Advisory Center)의 신설 맴버로 활동하였다. 2008년부터 2016년까지 한화생명 대전, 강남, 63 FA센터장을 역임하였다. 2017년부터 2018년까지 한화생명 연수원에서 부유층 마케팅 전담교수로 활동하였다. 2019년부터 2023년 7월까지 한화생명과 한화금융서비스에서 FA추진파트장으로 활동하며 부유층 컨설팅 전략을 수립하고 운영하였다. 2023년 7월부터 (주)재무설계허브의 재무설계본부장으로 재직 중이다. 20년간 VIP 컨설팅 업무를 수행하며 여러 매체에 재테크 칼럼과 인터뷰 기사가 실렸다. 금융투자협회 웰스매니지먼트 전문가과정 강사로 활동하며, 부유층 고객 대상으로 3000여회의 컨설팅과 300회 이상의 VIP 고객 대상 세미나 강의를 진행하였다. 매일경제신문 선정 대한민국 대표PB (2008, 2012), 아시아경제신문 주관 제4회 PB대상 최우수상 수상(2011년), ‘Korea Wealth Management Awards’ 올해의 PB 센터상(2016년) 수상했다. 상명대학교에서 웰스매니지먼트 박사과정을 마치고 한국소비자학회 정회원, 한국FP학회 이사로 활동하며 실무와 지식을 두루 갖추었다. 논문으로 ‘은퇴가구의 경제 상태 및 은퇴 생활 만족도에 관한 연구(2017.2)’가 저서로는 ‘FP, FC를 위한 VIP마케팅Hub(2023)’이 있다.

학력

• 상명대학교에서 웰스매니지먼트 박사

수상

• 2008매일경제신문 선정 대한민국 대표PB
• 2011아시아경제신문 주관 제4회 PB대상 최우수상 수상
• 2012매일경제신문 선정 대한민국 대표PB
• 2016Korea Wealth Management Awards 올해의 PB 센터상

경력

• 1995대한생명 입사
• 2004한화생명 VIP고객 상담전문조직인 FA센터 (Financial Advisory Center) 신설 맴버 활동
• 2008 ~ 2016한화생명 대전, 강남, 63 FA센터장
• 2019 ~ 2023.07한화생명과 한화금융서비스 FA추진파트장
• 2023.07(주)재무설계허브의 재무설계본부장
• 금융투자협회 웰스매니지먼트 전문가과정 강사
• 한국소비자학회 정회원
• 한국FP학회 이사