인물소개

자산관리 전문가로 활동하고 있는 저자는 부산대학교에서 경영학을 전공한 후, 미국 Case Western Reserve University의 MBA 과정을 마쳤으며, 세종대학교 경영학 박사 과정에서 연구 중이다. 자산관리 현장 경험이 탁월한 저자는 15년간 코오롱상사에서 근무한 후, (주)에듀스탁의 설립하여 초대 대표이사를 역임했으며, 현재는 (주)에듀스탁의 부사장 겸 WM연구소장으로 재직하며 자산관리 분야에 있어서의 특화된 경력을 쌓아 왔다. 국제공인 재무설계사(CFP)인 저자는 금융기관 및 기업체 대상의 자산관리(Wealth Management) 교육 및 컨설팅과 PB(금융 컨설선트) 대상의 WM 강의 및 컨설팅에 주력하며 대한민국 자산관리의 선도적 기수 역할을 하고 있다. 저자는 우리나라 자산관리 전문가들의 전문성을 높이기 위해 많은 교육 프로그램을 개발하여 현장에 접목시키고 있다. CFP 교육으로는 그동안 모든 금융기관을 대상으로 교육 서비스를 제공해 왔으며, 현재는 3년간 준비하여 국내 최초로 개발한 WM 프로그램에 심혈을 기울이고 있다. 이 프로그램은 우리나라 PB들의 전문성과 생산성을 높이고 글로벌 스탠더드의 PB 양성 프로그램이다. 지금까지 수천 명의 자산관리 전문가들을 교육시켜온 저자는 우리은행 PB 과정을 설계했고, 마스트 PB 교육 프로그램을 통해서 국내 최정예 마스트 PB 100명 이상을 양성해 오고 있다. 또한 농협의 마스트 PB 과정을 진행해 왔으며, 우리투자증권, 대우증권, 교보증권 등 증권회사에도 교육 컨설팅을 진행하고 있다. 자산관리 시장에 대해 심층적으로 연구해온 저자는 그 연구 결과를 현장에 바로 전파하는 데 열과 성을 다하고 있다.